一、采购项目名称

1.M88体育境外债券承销服务项目

2.M88体育境外债券国际评级服务项目

3.M88体育公司债券承销服务项目

4.M88体育投资集团有限公司中期票据承销服务项目

5.梅溪湖投资（长沙）有限公司企业债券承销服务项目

二、采购项目实质性要求

　　个体及联合体成员单位只能选择M88体育公司债券承销服务项目、M88体育投资集团有限公司中期票据承销服务项目、梅溪湖投资（长沙）有限公司企业债券承销服务项目中的一个作为报名项目，不允许多头申报；同时，联合体成员单位不得再单独参加或者与其他单位另外组成联合体报名参加同一项目的采购活动。

（一）M88体育境外债券承销服务项目

1.拟发行规模不超过5亿美元；

2.只接受联合体参加本项目的采购，由一家中资行和一家外资行组成，以中资行为联合体牵头人；

3.原则上不允许一家机构同时与两家或两家以上机构组成联合体形式参与本项目的采购活动，或一家单位的两个或以上的团队同时参加本项目的采购活动。

（二）M88体育公司债券承销服务项目

1.拟发行规模不超过100亿人民币；

2.接受单独和不超过3家机构组成的联合体参加本项目的采购活动。

（三）M88体育投资集团有限公司中期票据承销服务项目

1.拟发行规模不超过20亿人民币；

2.接受个体和不超过2家机构组成的联合体参加本项目的采购活动。

（四）梅溪湖投资（长沙）有限公司企业债券承销服务项目

1.拟发行规模不超过20亿人民币；

2.接受个体和不超过2家机构组成的联合体参加本项目的采购活动。

三、报名资料要求

（一）M88体育境外债券承销服务项目

1.企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2.证券业务许可证或其他证券承销资质证明（复印件加盖公章）

3.联合体协议书（加盖双方公章）

4.其他佐证资料

（二）M88体育境外债券国际评级服务项目

1.企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2.国际信用评级资质证书（复印件加盖公章）

3.其他佐证资料

（三）M88体育公司债券承销服务项目

1.企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2.证券业务许可证或其他证券承销资质证明（复印件加盖公章）

3.发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、保障措施、发行时间安排、发行建议）

4.承销业绩排名

提供第三方咨询平台Wind资讯2016年度公司债券发行规模排名

5.关于余额包销的承诺函

6.关于发行成本的承诺函

7.关于企业荣誉的相关复印件

8.联合体协议书（加盖双方公章）（如有）

9.其他佐证资料

（四）M88体育投资集团有限公司中期票据承销服务项目

1.企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2.证券业务许可证或其他证券承销资质证明（复印件加盖公章）

3.发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、保障措施、发行时间安排、发行建议）

4.承销业绩排名

提供第三方咨询平台Wind资讯2016年度中期票据发行规模排名

5.关于余额包销的承诺函

6.关于发行成本的承诺函

7.银行落户M88新区的证明文件（合同等资料复印件）

8.与M88发展集团及下属子公司合作历史证明文件

提供M88发展集团及下属子公司提款额度（含土地储备贷款、棚改项目贷款）

9.联合体协议书（加盖双方公章）（如有）

10.其他佐证资料

（五）梅溪湖投资（长沙）有限公司企业债券承销服务项目

1.企业法人营业执照（副本，复印件加盖公章）

2.证券业务许可证或其他证券承销资质证明（复印件加盖公章）

2.证券业务许可证或其他证券承销资质证明（复印件加盖公章）

3.发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、保障措施、发行时间安排、发行建议）

4.承销业绩排名

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5.关于余额包销的承诺函

6.关于发行成本的承诺函

7.关于企业荣誉的相关复印件

8.联合体协议书（加盖双方公章）（如有）

9.其他佐证资料

四、关于采购程序的说明

1.报名及专家评审

按本公告要求提交资料，招标代理机构将按照本公告所附评审办法组织专家评审，按照评分从高到低确定3-5家符合资格要求并具有履约能力的申请单位入围，由招标代理机构通知入围单位进入下轮竞争性谈判程序。

2.竞争性谈判

由竞争性谈判小组依据谈判文件要求，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

备注：对于M88体育境外债券国际评级服务项目，由招标代理机构组织专家评审，得分最高者为本项目服务单位。

五、材料的递交

有意者请于2017年3月28日12:00时前（北京时间），将上述资料的扫描件及word版发送至下述联系人邮箱为感。

六、评审时间：2017年3月29日15:00（北京时间）

七、采购项目联系方式

（一）M88体育境外债券承销服务项目：

电话：0731-85177557        

传真：0731-85177558

联系人：曹广飞

E-mail：gcbhngl@126.com

（二）M88体育境外债券国际评级服务项目：

电话：0731-85177557        

传真：0731-85177558

联系人：曹广飞

E-mail：gcbhngl@126.com

（三）M88体育公司债券承销服务项目：

电话：0731-84555826    

传真：0731-84556716

联系人：罗亮

E-mail：hnzb11@163.com

（四）M88体育投资集团有限公司中期票据承销服务项目：

电话：0731-85226831        

传真：0731-85226831

联系人：何佳

E-mail：547918407@qq.com

（五）梅溪湖投资（长沙）有限公司企业债券承销服务项目：

电话：0731-84169657      

传真：0731-84169656

联系人：沈梦

E-mail：148348847@qq.com

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M88体育

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